理發(fā)師來(lái)給劉兆光理發(fā)，劉兆興趁其不備把膠卷丟進(jìn)他的箱子里。日本特務(wù)在街上攔截理發(fā)師，取走膠卷。

山田大佐看了少帥的作戰(zhàn)計(jì)劃，下令部隊(duì)停止進(jìn)兵。

前線來(lái)報(bào)，關(guān)東軍突然按兵不動(dòng)，少帥心知有異。潘虎布防完畢，只等日軍進(jìn)入伏擊圈，沒想到卻等到日軍飛機(jī)對(duì)龍門峽的狂轟濫炸，潘虎無(wú)力回天，部隊(duì)傷亡慘重。伏擊不成反被日軍偷襲，少帥明白一定是他們的作戰(zhàn)計(jì)劃泄露了。

日本大部隊(duì)向龍門峽進(jìn)攻。潘虎向少帥請(qǐng)調(diào)援軍。龍門峽是齊城的大門，無(wú)論如何都要守住。少帥在軍事會(huì)議上提出誰(shuí)愿意帶兵去前線支援，各路將領(lǐng)沒人應(yīng)答。張少帥撤走，打下去毫無(wú)希望，他們現(xiàn)在是孤軍。少帥大罵手下將領(lǐng)，只得臨時(shí)升顧星為師長(zhǎng)，帶一個(gè)師去龍門峽，支援潘虎。顧星臨危受命，決意陪潘虎一起和日本人決一死戰(zhàn)。

山口大佐準(zhǔn)備來(lái)一個(gè)聲東擊西，從側(cè)翼偷襲龍門峽。顧星故意拖延時(shí)間，羞辱山口大佐，這時(shí)潘虎帶領(lǐng)士兵早已埋伏在路邊，活捉日軍偷襲小分隊(duì)，打了個(gè)大勝仗。

關(guān)東軍暫時(shí)停止進(jìn)攻。潘虎明白，他們?nèi)〉脛倮皇钦急M地利，勉強(qiáng)守住。關(guān)東軍不可能撤兵。關(guān)東軍向總部調(diào)來(lái)一排大炮，用密集的火力轟炸龍門峽陣地。潘虎見火力懸殊，事已無(wú)法挽回，情知龍門峽守不住了。潘虎要顧星轉(zhuǎn)告少帥，自己辜負(fù)少帥重托，說完帶兵沖入敵營(yíng)肉搏，最后英勇犧牲。

少帥準(zhǔn)備死守齊城，誰(shuí)知張少帥給他發(fā)來(lái)秘電，命劉兆恩保存實(shí)力，放棄齊城，撤回哈爾濱，而他自己去錦州匯合。軍令不可違，少帥只得含淚放棄齊城。

臨走時(shí)二太太收拾三太太房間，在鏡框后發(fā)現(xiàn)一封信，讀后氣得發(fā)抖。