沈媽媽帶了很多菜來請(qǐng)四人吃飯。飯桌上她一會(huì)關(guān)心陳悅澤和顧星，一會(huì)要沈孟余和唐不語處處，亂點(diǎn)鴛鴦譜，引發(fā)四人尷尬。

關(guān)東軍山口大佐上門拜訪劉兆恩，勸他不要做出錯(cuò)誤的決定。如果劉兆恩同意歸順國(guó)民政府，和大日本為敵，那么發(fā)生在張大帥身上的悲劇可能會(huì)重演。日本帝國(guó)會(huì)不惜一切，來阻止和談。少帥無懼山口大佐的威脅，堅(jiān)持自己的立場(chǎng)。

劉兆興要少帥多和大家商量，特別是萬志忠和潘虎這兩個(gè)手握兵權(quán)的人。面對(duì)少帥的追問，劉兆興違心地說，他是支持弟弟的。

萬志忠不愿意歸順國(guó)民政府，他們辛苦打下江山，怎么能拱手讓人，他隨時(shí)可以和奉天決裂，堅(jiān)決不向南京妥協(xié)。山口大佐暗示萬志忠，日本帝國(guó)會(huì)積極介入此事，扶持真正能統(tǒng)領(lǐng)東北四省的人，他們正在留意人選。同時(shí)山口大佐向萬志忠提出，借他的地盤給關(guān)東軍演習(xí)。

夏若寧在劉兆恩身上花了太多精力，不愿意放棄他，她有信心一定勸服劉兆恩放棄易幟。

少帥找潘虎商量，日本對(duì)東北虎視眈眈，想通過控制滿蒙進(jìn)一步侵略中國(guó)，如果不統(tǒng)一全國(guó)力量，難以抵抗日本。但潘虎仍堅(jiān)決反對(duì)易幟，他可以和日本人決一死戰(zhàn)，但他寧肯上山為寇也不向南京政府投降。潘虎手下的人對(duì)他忠心耿耿，少帥拿他也沒辦法。

山口大佐告訴劉兆恩，萬志忠已經(jīng)答應(yīng)讓關(guān)東軍在他的轄區(qū)演習(xí)，關(guān)東軍已經(jīng)在來齊城的路上。劉兆恩痛心萬志忠這是引狼入室。

黑龍會(huì)故意指使手下在火車站示威，抗拒南北統(tǒng)一，導(dǎo)致齊城對(duì)外交通陷入癱瘓。顧星唐不語帶兵包圍游行的日本人，因?yàn)榕乱饑?guó)際糾紛卻無法動(dòng)手。

唐不語想了一個(gè)辦法，讓顧星趁夜引開日本記者，她和沈孟余帶人悄悄把示威的人帶走。誰知他們的行動(dòng)被夏先生發(fā)現(xiàn)，他故意舉槍打死一名日本人，激化矛盾。經(jīng)過新聞報(bào)道，事態(tài)眼看無法控制，火車站聚集了更多的日本僑民。