夏先生勸夏若寧放棄劉兆恩，如果使盡手段劉兆恩還不改變主意，就應(yīng)該把他除掉。夏之時(shí)懷疑夏若寧堅(jiān)決不放手是不是已經(jīng)愛上少帥了。夏若寧惱羞成怒，她是黑木鈴大尉，而夏之時(shí)只是一個(gè)普通的特務(wù)，沒有資格來指使她應(yīng)該做什么。

日本領(lǐng)事發(fā)來公函，提出三個(gè)要求，第一找出兇手，第二巨款賠款，第三公開道歉。這明明是日本人精心策劃的事件，想讓少帥放棄易幟。

二太太找萬志忠，說大哥越來越糊涂，他這是雪上加霜。萬志忠沒認(rèn)識(shí)到事件的嚴(yán)重性，他覺得日本人最多是占點(diǎn)便宜，他只是想借日本人的實(shí)力來制衡少帥。二太太見大哥公開背叛少帥，罵大哥是賣國賊。萬志忠舉槍對(duì)準(zhǔn)二太太，以后不認(rèn)他這個(gè)妹妹。

二太太拿出大帥四兄弟的合影，當(dāng)著少帥的面把照片撕碎。現(xiàn)在大哥他是非不分，這樣的大哥不認(rèn)也罷，他們兄妹一場(chǎng)，緣分已盡。少帥不要再心慈手軟，顧忌她的面子，如果必要的話，了結(jié)萬志忠。

萬志忠請(qǐng)王森、劉兆興、潘虎喝酒，四個(gè)人都不贊成易幟。萬志忠暴露自己的野心，如果少帥敢和關(guān)東軍打起來，那就要他下野，最后或許東北王都要易主。

劉兆興決定當(dāng)一個(gè)旁觀者，看萬志忠和劉兆恩窩里斗，到時(shí)候再站在有利的一邊。

日本人在火車站囂張跋扈，顧星卻毫無辦法。梁吟秋要他用當(dāng)初國民黨在上海對(duì)付共產(chǎn)黨那一套來對(duì)付日本人。顧星安排沈孟余帶隊(duì)混入日本游行隊(duì)伍找借口挑事引蛇出動(dòng)，唐不語潛伏在現(xiàn)場(chǎng)找出真兇。事情依計(jì)進(jìn)行，唐不語發(fā)現(xiàn)了黑龍會(huì)的佐藤又準(zhǔn)備開槍。

火車站的動(dòng)亂平息，還找到開槍殺人的真兇，大家才松一口氣，又接到消息，關(guān)東軍已經(jīng)進(jìn)入萬志忠的軍營了。

夏若寧勸少帥絕不能讓這場(chǎng)仗打起來，否則百姓生靈涂炭，民不聊生。眼看關(guān)東軍兵臨城下，如果現(xiàn)在起沖突是國際事件。少帥只得痛苦地宣布放棄易幟。