天上的丹爐已經(jīng)燃燒到第48天了，玉兔用計(jì)支開(kāi)太上老君，金角銀角兩兄弟趁機(jī)偷來(lái)太上老君的鑰匙！兩兄弟費(fèi)勁波折，終于來(lái)到了丹爐房，打開(kāi)了爐門(mén)！兩兄弟大喜，立刻呼喚孫悟空，卻不見(jiàn)有動(dòng)靜。兩兄弟認(rèn)定孫悟空已經(jīng)死了，大哭起來(lái)。

這時(shí)，一個(gè)身影從爐中跳了出來(lái)，正是毫發(fā)未損的孫悟空！

與此同時(shí)，花果山開(kāi)始變得妖氣沖天。六耳假扮的猴王的行為更加乖戾，他稍不順心就會(huì)把眼前的生命點(diǎn)成只有眼睛能動(dòng)的石像。

孫悟空匆匆謝過(guò)金角銀角兩兄弟后，急忙趕回花果山去照看他的朋友們。

太上老君發(fā)現(xiàn)孫悟空早已離開(kāi)丹爐，不由捶胸頓足道，倍感可惜。玉兔得知孫悟空已回花果山，尾隨而去。金角銀角兩兄弟見(jiàn)勢(shì)不妙，正想開(kāi)溜，卻被老君捉了回來(lái)。老君氣惱地對(duì)兩兄弟道：你們這是害那只猴子??！

孫悟空從天宮趕回花果山大為驚訝。他趕到水簾洞時(shí)，正碰上假猴王在懲治人參果。悟空大喝一聲救下人參果，緊接著又上前質(zhì)問(wèn)是哪里來(lái)的妖怪，竟敢變成自己的模樣？那猴王也不回答，拿出一根鐵棒，便跟悟空打?qū)⑵饋?lái)。

玉兔尾隨孫悟空趕到花果山，不料正碰上一場(chǎng)真假猴王的大戰(zhàn)拉開(kāi)陣勢(shì)。兩個(gè)孫悟空看見(jiàn)玉兔過(guò)來(lái)，紛紛上前爭(zhēng)辯自己是真的，玉兔和人參果分別給兩個(gè)猴王問(wèn)只有孫悟空親身經(jīng)歷過(guò)的問(wèn)題，兩個(gè)悟空卻都能回答準(zhǔn)確。玉兔和人參果也難辨真假。

兩個(gè)猴王一看如此，又開(kāi)始打斗起來(lái)。這時(shí)，孫悟空想起土地來(lái)，他們兩個(gè)分別叫出土地來(lái)問(wèn)，土地出來(lái)后，看到兩個(gè)猴王也是驚詫，嚇得滿頭大汗。土地說(shuō)自己是個(gè)小仙，沒(méi)有法力，于是給他們指路說(shuō)，天地間的所有事情，都可以在地藏王那里找到答案。

兩個(gè)猴王二話不說(shuō)，都來(lái)到了地藏王那里。地藏王菩薩讓諦聽(tīng)來(lái)分辨真假。諦聽(tīng)告訴地藏王，這個(gè)妖怪的本領(lǐng)和悟空一樣，如果當(dāng)面講出來(lái)，一定會(huì)騷擾寶殿。接著諦聽(tīng)在地藏王耳邊耳語(yǔ)了一會(huì)兒。地藏王聽(tīng)后，借故支走了兩人，輕輕地告訴其中一個(gè)猴王，魔頭法力無(wú)比，非比尋常。