六耳看到，深潭里的十股泉眼好似八卦圖一般的排列，泉眼噴涌激湍，聲如隱雷。他好奇地打量著深潭，這時(shí)，潭底又傳來了那日夜折磨著六耳的聲音！那蒼老的聲音對六耳說他是九靈元圣，是天上地下的至尊。自己不幸遭人暗算才被困在這十洲之泉下。他一語道破六耳想要當(dāng)猴王的愿望，并說，只要把自己救出去、并且把身體借給自己寄生，他就可以幫助六耳實(shí)現(xiàn)他當(dāng)猴王的愿望。六耳感覺到一陣恐慌，他拒絕了九靈的要求。九靈冷笑著對六耳說，早晚有一天你我會交融為一體！

方寸山上，師父答應(yīng)孫悟空每天半夜傳授他七十二變的法術(shù)，并叮囑他不要把自己傳授功夫的事宣揚(yáng)出去。悟空喜出望外，手舞足蹈。

悟空認(rèn)真學(xué)習(xí)師父傳授的七十二般變化，隨著時(shí)間變化越來越熟練。而自打看到嫦娥畫像之后，豬師兄一改以往以吃為樂的模樣，急劇消瘦下來，園子里的花花草草也因疏于打理而荒蕪。每當(dāng)夜晚來臨，他都會望著月亮發(fā)呆，并且時(shí)常會有一些稀奇古怪的幻想。

花果山上，六耳和老白鹿會面，老白鹿急切追問他尋找十洲之泉有沒有進(jìn)展。六耳沒有正面回答老白鹿，而是反問老白鹿為什么非要找到十洲之泉。老白路對六耳說自己的祖奶奶留給自己一個(gè)信物，當(dāng)年祖奶奶把它藏在了十洲之泉里，祖奶奶去世的時(shí)候，告訴自己一定要把信物給找回來，所以才要去找十洲之泉。六耳發(fā)現(xiàn)老白鹿沒有對自己說真話，不過還是裝出被白鹿的孝心所打動的模樣。

當(dāng)夜，在群猴熟睡后，六耳再次聽到九靈的求救聲，六耳拼命躲避，但是那聲音似乎不是從外面?zhèn)鱽淼?，而是從他的?nèi)心深處生發(fā)出來。