玉帝宣孫悟空進(jìn)殿。孫悟空不懂天庭禮法，鬧出許多笑話，為置孫悟空于自己的監(jiān)控之下，李天王主動(dòng)提出自己轄區(qū)的御馬監(jiān)尚缺弼馬溫一職。玉帝準(zhǔn)奏，封孫悟空為弼馬溫。

孫悟空穿著官服、插上帽翅的模樣顯得不倫不類，遭到眾仙的悄悄恥笑，可他自己卻覺得非常好玩兒，大搖大擺地在天上晃來(lái)蕩去。孫悟空走馬上任后，五斗星君登門拜訪，倆人興致盎然地跟他聊起了花果山。能在天宮遇到一個(gè)對(duì)自己老家如此關(guān)心的神仙真是太開心了，孫悟空頓時(shí)喜歡上了這個(gè)五斗星君。

孫悟空惦念玉兔，偷偷去找金角銀角兩兄弟，逼他們幫忙。兩兄弟只好做向?qū)V寒宮。廣寒宮中，孫悟空看到玉兔正在搗藥。于是變出成千上萬(wàn)個(gè)小悟空，大家一起幫玉兔搗藥……而孫悟空不由分說(shuō)，拉著玉兔跑到御馬監(jiān)玩兒，兩個(gè)人開心地聊起天來(lái)。孫悟空表示，待他摸熟天宮后，保證給她弄來(lái)數(shù)不清的仙桃，直到把她的耳朵縮小到她滿意的程度為止。玉兔給他講了天篷元帥因延誤出兵花果山而受罰，提醒孫悟空多加小心。孫悟空視察群馬，見天馬都被韁繩拴在御馬監(jiān)里，煞是可憐，于是放出天馬，踏著筋斗云領(lǐng)眾天馬在天界自由馳騁。

花果山水簾洞中的密室，九靈對(duì)六耳極盡挑唆，設(shè)法將十洲之泉?dú)У?。可是無(wú)論怎樣施法，總是失敗。九靈悲嘆自己法力已消耗殆盡，只能設(shè)法利用天神的力量了。

五斗星君再次下凡，來(lái)到花果山實(shí)地采景，被人參果發(fā)現(xiàn)。人參果死打爛纏著向他打聽起孫悟空和天宮的事情，五斗星君狼狽回應(yīng)。六耳獼猴的聽覺異常靈敏，他判斷出五斗的天神身份，還敏銳地捕捉到了五斗無(wú)意間流露出的要把花果山變成盆景的企圖，不由大喜。

正當(dāng)人參果把五斗戲弄得狼狽不堪之際，六耳出現(xiàn)在兩人面前，替五斗解圍。