八路軍與日軍在瞎子谷發(fā)生激戰(zhàn)，劉傳說與日軍頭領(lǐng)坂田雙雙墜坡。一百多名八路軍有半數(shù)以上是莊稼漢，從未受過專業(yè)軍事訓(xùn)練，卻英勇無畏阻擊六十多名日軍，為曹書記爭取了翻越五福嶺的時間。

劉傳說墜谷之后昏死過去，被花牡丹救回家中，花牡丹與父親以雜耍為生，劉傳說的出現(xiàn)給父女兩人的生活帶來了麻煩，一伙日軍進(jìn)入花家尋找劉傳說，花牡丹面無懼色與日軍周旋。

日軍先是開槍掃射放在墻角的柴草，接著進(jìn)入廳堂搬開衣柜，發(fā)現(xiàn)一個暗洞，洞里面放著一些首飾，花父向日軍長官進(jìn)行解釋，稱各家各戶為了防止土匪上門打劫，都在家中挖有小洞藏放一些值錢首飾。 

日軍長官搜尋無果帶隊離去，劉傳說晚上想離開花家，被花牡丹追上，花牡丹以為劉傳說是八路軍，劉傳說只是在山中偶然與八路軍一起殺鬼子，與他并肩作戰(zhàn)的一百多名八路軍戰(zhàn)士命喪瞎子谷，他決定從此以后殺小鬼子為戰(zhàn)士們報仇。

漢奸賈會長死在劉傳說手中，其子賈漢民遭到日軍嚴(yán)刑逼供，他只有兩條路選擇，要么投靠日軍為父親報仇，要么被日軍槍斃。

王天鴿與代號翠鳥的同伴聯(lián)絡(luò)，順手殺掉一個跟蹤而至的日軍長官，日軍即將對外召開記者發(fā)布會，公布八路軍虐殺日軍俘虜?shù)恼嫦啵澍B提議王天鴿扮成日方記者美田野智子參加發(fā)布會，此人剛到中國不久，還未在公眾場合正式露面，王天鴿又會說日語，正好可以冒充美田野智子參加日軍記者發(fā)布會。

劉傳說得知日軍舉辦發(fā)布會，決定找機會殺掉坂田，花牡丹已對劉傳說產(chǎn)生好感，下藥迷暈父親，帶領(lǐng)劉傳說參加日軍記者發(fā)布會，上臺表演雜耍，尋找機會殺掉坂田。

吉田將軍現(xiàn)身，上臺宣布八路軍殺害日軍俘虜。一天后，王天鴿扮成日方記者奔赴事發(fā)現(xiàn)場，坂田睜眼說瞎話，繪聲繪色捏造中國八路軍屠殺無辜百姓，以及殺害日軍俘虜?shù)慕?jīng)過。他的謊言被趕到現(xiàn)場的劉傳說拆穿，劉傳說認(rèn)出死在地上的日軍士兵是中國百姓。