軒轅玉與司空少昀在比武大會上一見傾心，軒轅家主軒轅昌知曉此事，命令女兒忘記司空少昀，安心嫁入莫家，在二叔軒轅盛的鼓勵下，軒轅玉下定追尋心中所愛的決心，果斷選擇逃婚，她勇敢地當街向司空少昀表白，司空少昀自知無力保護軒轅玉，忍痛拒愛。司空少昀醒來，與軒轅玉互訴衷腸，莫炎和十四仍然心存疑慮。司空少昀帶軒轅玉逛集市，一孩童撞掉軒轅玉手里的糖人，司空少昀面露兇光，欲殺孩童，軒轅玉心生恐懼，眼前的司空少昀早已被烏曇跋羅附了身。烏曇跋羅綁架軒轅玉，十四聞訊趕來，烏曇跋羅對十四進行言語諷刺，曾經風光無限的魔界大少君，如今卻形同廢物，說著便亮出利爪沖向十四。摩伽羅見到十四，驚喜萬分，緊握她的手不愿放開，莫炎氣得臉綠，二人開始斗法，十四調解兩人停戰(zhàn)后，向摩伽羅打探自己的身世，不料摩伽羅一問三不知，再追問，其與鯰叔已不見蹤影。夜里，十四被一只蝴蝶引到后山，蝴蝶咬傷十四，接著又有一只蝙蝠來襲，莫炎和莫瀾及時趕到，審問蝙蝠得知，一名叫烏曇跋羅的魔族指使他刺殺十四。十四陷入夢魘，被蝴蝶咬過的傷蔓延，毒氣攻心，莫炎用追電為其療傷，法力耗損。十四告訴莫炎在夢里看到了血色天空，莫炎知道這是三年前人魔大戰(zhàn)的場景，內心充滿擔憂。莫瀾與莫炎聊起十四頻繁被魔族襲擊，認定十四是魔族，莫炎不愿承認，兩人不歡而散。杻陽山間有野獸異動，莫炎和墨魚前往查看，突遇一條巨蛇騰霧而起。